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原油市场每日点评20120602
2012-06-04 13:01:15 来源:网络 作者:admin 【 】 浏览:1865次 评论:0
【】
原油市场每日快报20120602
国际原油市场价格(06月01日收盘价)
商品 价格 前一日 涨跌 本周平均上周平均 本月平均上月平均期货约满日
7月WTI 83.230 86.530 -3.300 87.085 91.130 83.230 94.716 6月20日
7月布伦特 98.430 101.870 -3.440 103.512 107.232 98.430 110.289 6月14日
8月阿曼(DME) 98.710 101.540 -2.830 102.966 104.054 98.710 106.891 6月29日
(注:本月平均为2012年06月01日-06月29日,本月平均价为近月品种均价。)
最新三地原油移动加权变化率(06月01日)
日期 22日平均 变化率 基准22日均价
20120601 110.5671698 -7.02% 118.918
(上次调价日为2012年05月10日,今日为调价后的第17个工作日)
备注: * 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价
* 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价
* 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价
* 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度
* 均价单位:美元/桶
原油期货市场评述:
原油期货周五大幅下挫,因围绕全球经济增长放缓的迹象不断增多。
美国原油期货跌至八个月来最低水平,欧洲基准布伦特原油期货合约跌破重要心理关口每桶100美元水平,收于17个月来最低水平。
分析师们称,美国就业数据表现低迷,中国和欧洲公布的制造业数据也令人失望,这打击了有关全球经济增长的预期。
Citi Futures Perspective分析师Tim Evans表示,全球经济增长前景低迷,而且石油库存增加且美国原油产量上升,因此市场处于供大于求的局面。
该分析师还补充称,“供应太多,而需求不足”。
亚洲与欧洲疲软的制造业数据也促使原油走低,加剧了对燃料需求放缓的担忧。来自世界第二大石油消费国-中国的数据也令原油承压,中国5月份采购经理指数由4月份的53.3大幅下跌至50.4。
然而,美国就业数据低于预期也加速了油价下滑。
纽约商交所七月轻质低硫原油期货结算价跌3.30美元,至每桶83.23美元,跌幅3.8%,为去年10月7月以来最低结算价水平。
七月布伦特原油期货合约结算价跌3.44美元,至每桶98.43美元,跌幅3.4%,为年内单日最大价格跌幅及百分比跌幅,也是2011年1月27日以来最低结算价水平。
原油现货市场评述:
亚洲原油市场将关注中东厂商宣布下一轮官方售价。
轻质馏分油裂解差价疲软将继续打压需求。
阿布扎比国家石油公司可能会削减其穆尔班原油官方售价,由于石脑油裂解差价下滑,这可能也会打压其他较轻质原油官方售价。
沙特阿美可能会宣布进一步下调其轻质和超轻质原油官方售价。对于阿拉伯轻质原油官方售价看法不一,预计阿拉伯会保持其官方售价持稳或小幅上调。
迪拜商品交易所,8月阿曼原油收低2.83美元,至98.71美元/桶。
2012年5月28-6月1日当周的原油市场报告
原油期货本周综述:
本周国际原油价格直线跌至八个月来最低水平,因在石油市场基准面依然疲软和伊朗核谈判尚未产生结果的背景下,围绕全球经济增长放缓的担忧是促使原油价格大幅下跌的主要原因。周五纽约基准西德克萨斯(WTI)轻质低硫原油期货合约价格较上周下跌8.4%;伦敦布伦特原油期货合约价格较上周下跌7.9%。
纽约基准WTI原油期货合约价格周五收于每桶83.230美元,比上周五的每桶90.860美元下跌7.630美元。而伦敦洲际交易所(ICE:原为IPE)首月布伦特原油期货合约周五收于每桶98.430美元,比上周五的结算价每桶106.830美元下跌8.400美元。
在希腊定于6月17日大选之前,西班牙评级遭下调的消息加剧了市场对欧元区债务危机的担忧。数据显示,西班牙4月份零售额同比下降9.8%,同时评级机构Egan-Jones还下调了西班牙债务评级,围绕西班牙及欧元区危机的担忧情绪促使投资者抛售欧元买进美元,周四欧元兑美元再创22个月新低,而美元走强令以美元计价的石油价格承压。目前西班牙银行系统融资问题成为市场关注的焦点。据知情人士透露,国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)正研究在西班牙无法筹到Bankia SA援助资金情况下的应急方案。以资产规模计,Bankia是西班牙国内第三大银行。
另外,美国公布的一系列经济数据令人失望,这也给油价构成了压力。美国商务部(Commerce Department)公布,2012年第一季度国内生产总值(GDP)增速从此前的2.2%修正至1.9%。美国供应管理学会(Institute for Supply Management, 简称ISM)周五公布的数据显示,5月份美国制造业略微放缓,5月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的54.8降至53.5。指数大于50表明制造业活动扩张。美国劳工部(Labor Department)周五公布,5月份非农就业人数仅增69,000人,为一年来最少增幅。根据美国家庭调查得来的失业率上升0.1个百分点为8.2%,为将近一年来的首次上升。
除了美国经济数据显示放缓外,中国和欧洲公布的制造业数据也令人失望,这打击了有关全球经济增长的预期。中国周五表示,中国5月份采购经理人指数由4月份的53.3大幅下跌至50.4,表明制造业放缓程度较预期严重。与此同时,欧元区5月份PMI创三年来最低水平,经济学家们表示,这表明债务危机对实体经济的影响正在加大。诸多经济增长放缓的迹象令原油价格承压。
石油供需基准面依然疲软,美国石油库存高居22年最高水平,这在一定程度上打压了油价。据美国能源部(DOE)的下属统计机构-美国能源情报署(EIA)周四公布的数据显示,截止5月25日当周,美国原油库存比前一周增加221.3万桶为3.8474亿桶,创下自1990年以来的最高水平,比去年同期高1,093.4万桶或2.9%。当周汽油库存比前一周下降83.3万桶为2.00179亿桶,但比去年同期低1,210.4万桶或5.7%。自2月17日以来,汽油库存已累计下降了3,199.7万桶。馏份油库存比前一周下降170.9万桶为1.17784亿桶,达到自2008年6月13日以来的最低水平,并比去年同期水平低2,233.2万桶或15.9%。炼厂开工率从前一周的88.10%升至89.10%。
与此同时,备受市场关注的纽约商交所原油期货交付地-俄克拉荷马州库欣的原油库存增加5.4万桶为4,684.9万桶,创下有史以来的最高水平。不过,Seaway输油管道的逆向输油致使首月WTI/布伦特原油期货合约之间的倒挂价差从上周末的每桶15.97美元缩窄至本周末的每桶15.20美元。
需求方面,美国能源情报署(EIA)的数据显示,虽然美国汽油库存降至五年来最低的5月末水平,但下降的需求意味着全国范围的供应处于正常水平。在美国夏季驱车季节开始阵亡将士纪念日之前,上周隐含的需求为每天893.1万桶,为当周的10年低点。目前库存满足22.4天的当前需求,而去年为22.5天,五年平均水平为22.1天。截止5月25日当周,美国汽油需求较前一周增加29.8万桶为每天893.1万桶,但比去年同期下降5.3%。馏份油需求较前一周增加25.2万桶为386万桶,比去年同期仅略高0.4%。
自5月初以来布伦特原油价格已下跌17%,并比今年3月中旬高点每桶128.40美元下跌22%。分析师们表示,布伦特原油价格取决于欧元区债务危机的结果。如果欧元兑美元汇率保持疲软,到下周末布伦特原油价格可能每桶下跌高达10美元。
本周总结:WTI原油期货的日均价从前一周的日均价每桶91.130美元跌至每桶87.085美元,平均每桶下跌4.045美元;伦敦洲际交易所(ICE)布伦特原油期货的日均价比前一周的每桶107.232美元下跌3.720美元为103.512美元。
WTI周二开盘91.050美元,本周最高点为周二的92.250美元,本周最低点为周五82.270美元,本周最高结算价是周二的90.760美元,最低结算价是周五的83.230美元。
ICE周一开盘106.830美元,本周最高点为周一的108.040美元,本周最低点为周五的97.540美元,本周最高结算价是周一的107.110美元,最低结算价是周五的98.430美元。
原油现货本周综述:
亚洲原油市场面疲软,随着7月装船货交易结束,市场焦点将集中在下一轮的原油官方售价上。鉴于需求疲软,而且7月装船货交易价差较低,大多数中东生产商们可能将削减其官方售价。
石脑油价差暴跌导致轻质级原油需求继续承压;同时亚洲中质-重质级原油现货市场受到燃料油价差强劲的支撑。
官方售价方面,周四阿曼7月合约供应的官方售价估算为每桶107.68美元,比6月官价下跌9.61美元。7月阿曼原油官方售价是阿联酋的迪拜商品交易所交易的阿曼原油期货合约5月日结算价的均价。
周五马来西亚塔皮斯原油5月合约供应的官方售价计算为每桶118.60美元,较4月份官方售价下调10.43美元。塔皮斯原油是亚太地区轻质低硫原油的基准。马来西亚国家石油公司规定拉布安和Miri轻质原油的价格水平与塔皮斯相同;Bintulu和Dulang原油的价格低30美分。
标书方面,中国联合石油有限责任公司(Chinaoil)招标销售6月装巴士拉轻质原油。贸易商周二表示,越南国有PV石油公司售出40万桶Bunga Orkid原油和Bunga Kekwa原油,升水较前一个月相比持稳。Bunga Orkid原油售价为每桶高于即期布伦特7美元,Bunga Kekwa原油售价为每桶高于即期布伦特6美元。船货将于7月25-31日装船,该交易尚未得到证实。
贸易商周三表示,印度巴拉特石油公司招标从日本丸红公司购买了100万桶7月21-31日装利比亚Sarir原油船货,价格为每桶对即期布伦特-20美分。在上一个月度标书中,印度巴拉特石油公司购买了200万桶尼日利亚夸伊博原油和100万桶利比亚Melittah凝析油船货。
印度HMEL公司从中联油公司招标购买了第一船伊拉克原油,贴水拉宽,该公司购买的200万桶巴士拉轻质原油于6月下半月装船,价格为每桶对官方售价约-1美元。
贸易商周四表示,俄罗斯国家石油公司(Rosneft)售出一船7月ESPO混合原油,价格为两个月来的最高升水,因亚洲需求坚挺。这批73万桶船货售给埃克森美孚石油公司,售价为每桶对迪拜报价约+4.50美元。
迪拜商品交易所(DME)7月阿曼原油期货合约的结算价从周初的每桶104.680美元跌至周末每桶98.710美元。
原油现货市场的下周展望:
亚洲原油市场的焦点将集中在中东生产商们于下周一开始公布下一轮的原油官方售价上,因疲软的轻质馏份油价差继续打压亚洲原油需求。
预期阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将宣布削减穆尔班原油官方售价,反映了石脑油价差暴跌,这可能将打压所有轻质级原油的价格。
全球最大的石油出口商-沙特阿美石油公司也可能将宣布进一步下调其特轻质和超轻质原油的价格。关于阿拉伯轻质原油的看法不一,沙特可能维持其价格稳定或略微上调,原因是迪拜原油的现货溢价(即近月价高于远期的价差)略微拉宽。
但交易商表示,迪拜原油结构的走强仅现于最近两天,考虑到亚洲炼油商们正面临着疲软的利润,沙特可能削价出售。
另一方面,中质-重质原油的官方售价可能将上涨,原因是燃料油价差异常强劲。燃料油价格受长期基准面强势的支撑抵抗原油价格的大幅下跌,因更现代的全球炼制产能降低了供给世界船运业燃料-渣油产品的产量。
由于亚洲炼制利润微薄和全球经济困境,原油总需求可能依然暗淡。
中国周五表示,其5月份制造业活动较预期缓慢,加剧了全球第二大经济体-中国经济放缓的担忧,这可能对其石油需求产生显著影响。
中国4月份原油进口量较一年前增长3.3%为2,226万吨或每天544万桶,但低于3月份的数据每天557万桶。
交易商们表示,中国成品油需求持续疲软,其进口量可能进一步放缓。在韩国,炼油商们可能正在考虑降低开工率,原因是利润疲软。
8月装中东高硫原油的现货升水可能依然承压,但大部分将取决于下周即将确定的官方售价。沙特轻质原油官方售价大于预期的下调可能再次打压阿布扎比和卡塔尔的竞争原油的升水。
原油市场的本周重要新闻:
上海期交所理事长:最早可能年底推出原油期货
上海(道琼斯)--上海期货交易所(Shanghai Futures Exchange)理事长王立华周一表示,该交易所最早可能在今年年底推出原油期货。
王立华在一个论坛表示,在相关方面的支持和努力下,原油期货上市工作取得了较大进展,已确立了"国际平台、净价交易、保税交割"的原油期货方案:即交割标的物选取中质含硫原油,采用人民币或美元计价和结算,积极争取外汇实行总额控制、统一监管、敞口额度内自由兑换方案,实行保税原油实物交割,此外,拓宽和提高信息数据发布的渠道、范围和频度,从而提升上海原油期货价格的影响力。
王立华补充说,有关部门还在研究允许境外投资者将来参与原油期货市场交易的可能性。
石油数据:泰国4月原油进口每天896,000桶,同比去年增3.0%
据道琼斯曼谷5月28日报道:周一泰国能源部初步数据显示,4月份泰国原油进口较去年同期增长3.0%,但是较3月份下降6.4%至每天896,000桶。
数据显示,4月份泰国原油进口额较去年同期飙升16.2%至1078亿泰铢(34.4亿美元)。
原油进口量年度对比增长可能是因为经济增长强劲。泰国的经济规划局泰国国家经济与社会发展局5月21日估计泰国2012年GDP增长将达到4.0-5.0%。
泰国从中东,尤其是阿联酋、沙特和阿曼,进口其大部分原油,但是几乎不进口伊朗原油。
数据显示,4月份泰国的成品油进口量较去年同期增长98.3%至每天88,600桶,出口下降11.1%至每天172,400桶。
石油数据:越南5月原油产量估计较去年同期增长8.7%至130万吨
据道琼斯河内5月28日报道:越南国家统计局周一表示,5月份越南生产130万吨原油,或每天大约307,387桶原油,较去年同期增长8.7%。
越南国家统计局表示,5月原油产量较4月份攀升6.2%。
统计局还表示,今年前五个月原油产量总计663.7万吨,增长9.4%。
5月份天然气产量较去年同期上升4.6%至835,000立方米,今年前五个月天然气产量增长4.3%至40.85亿立方米。
越南国家统计局在一份声明中称,5月份液化石油气产量增加19.6%至55,000吨,1-5月液化石油气产量攀升22.2%至308,000吨。
越南国家统计局通常根据估算在正式数据公布前发布产量预估数据。
6月份俄罗斯自诺沃罗西斯克出口的乌拉尔原油数量将增加
据道琼斯伦敦5月28日报道:根据道琼斯通讯社周一所见的初步装运计划获悉,6月份俄罗斯自黑海港口诺沃罗西斯克(Novorossiysk)出口的乌拉尔原油数量将再次增加至自年初以来的最高水平。
初步计划显示,6月份该港口出口的乌拉尔原油将增加至每天880,821桶,5月份原计划为每天出口763,738桶。
同时,来自该港口的西伯利亚轻质原油的数量将从5月份原计划的24万吨小幅下降至19万吨。
韩国4月份从伊朗进口原油增长42%,5月-6月份发货加速
据道琼斯5月29日报道:在欧盟石油禁令预计7月1日生效之前,韩国4月份大幅提高了伊朗原油的进口量,这一情况令人感到意外, 因韩国政府一直在设法通过削减从伊朗的进口以获得美国对伊朗制裁的豁免权。
4月份韩国从伊朗进口的原油较去年增长42%,较3月份增长57%,第一季度下降22%。1-4月份伊朗发货量较去年同期下降10%。
韩国国家石油公司的发言人表示:"4月份数量包括5月和6月份应经过海关处理的部分数量。"这位发言人未能证实4月份数量占5月和6月船货的百分比。
韩国官员们正致力于7月1日以后获得美国对伊朗实施制裁的豁免权和取得欧盟对伊朗石油船货保险服务的权利,7月1日起欧盟制裁将开始生效。
韩国宁愿削减伊朗进口和接受美国的豁免权,也不愿彻底停止进口伊朗原油。停止伊朗原油的进口可能有问题并且代价高,因伊朗供应韩国原油需求的约十分之一。
韩国国家石油公司(KNOC)的数据显示,1-4月份韩国从伊朗进口的原油总计2,525万桶。
今年1-4月份从中东其他国家的进口量增长,因韩国打算抵消伊朗供应量的下降,从科威特进口的原油增长15%为3,968万桶,从卡塔尔和阿联酋进口的原油分别增长了10%和9.5%,达到3,487万桶和3,012万桶。
1-4月份韩国从沙特阿拉伯进口的原油增长4.6%为9,980万桶。
2011年韩国购买了约8,700万桶伊朗原油,较去年增长20%。通常韩国对伊朗的依赖占其原油进口的约10%。
国际能源署为伊朗制裁措施重创石油市场情况做好准备-官员
巴黎(道琼斯)--国际能源署(International Energy Agency, 简称IEA)石油行业和市场部门主管David Fyfe表示,随著针对伊朗的制裁开始影响原油供应,今夏全球石油市场形势可能迅速转变,并有可能迫使IEA紧急释放石油储备。
Fyfe表示,现下石油市场的供应情况好于近来某些时期,IEA内部并没有著手组织紧急释储。
但他表示,市场形势可以很快发生转变;并补充称,初步数据显示,制裁导致4月份伊朗原油退出市场的速度位于IEA预期区间的高端;目前无法排除任何可能性。
Fyfe称,IEA的初步数据显示,4月份流入市场的伊朗石油较2011年全年的日均水平250万桶要少100万桶。
虽然伊朗大量石油难寻出路,但今年以来以全球最大产油国沙特阿拉伯为首的其他石油输出国组织 (Organization of Petroleum Exporting Countries, 简称:欧佩克)成员国提高了原油产量,帮助消费者抵御了欧美对伊制裁的影响。Fyfe表示,这些欧佩克成员国把他们的产量提高约100万桶/日,这可能并非巧合。
但这里存在一个"陷阱"。欧佩克增产扩大了全球石油库存,但导致沙特阿拉伯闲置产能(也就是快速增产能力)降至略低于200万桶/日的水平。Fyfe表示,很不幸,这一水平的闲置产能显然过低,因为预计今年全球日均原油消费量将达到9,000万桶。
据另一份声明显示,八国集团(Group of Eight)表示,随时准备要求IEA采取适当举措确保市场获得全面、及时的供应。
欧佩克准备6月14日举行会议制定产能政策。Fyfe表示,这些石油出口国若能维持现有生产水平并继续投资扩大产能,就能继续帮助全球经济。
日本4月份从伊朗进口的原油较去年下降65.5%-日本财务省
据道琼斯5月30日报道:日本财务省周三表示,4月份日本从伊朗进口的原油下降了;同时从沙特阿拉伯的进口量大幅增长。
4月份是美国豁免日本其3月末针对伊朗原油进口制裁以来的首个整月。日本是全球第三大石油进口国。4月份也是日本财政年度的开始,这期间日本公司们的许多石油合约续签了。
该数据与政府和炼制公司官员们的发言保持一致,他们表示,他们将努力进一步削减从伊朗的原油进口以配合美国。
日本财务省的数据显示,4月份日本从伊朗进口了564,962千升或每天约118,450桶原油,这比去年下降65.5%,远高于3月份6.3%的跌幅。
数据显示,日本4月份从沙特阿拉伯进口的原油同比去年增长36.4%为658万千升或每天138万桶。
公司官员们本月初表示,日本炼油商-日本出光兴产公司、JX控股有限公司的石油炼制子公司和科兹莫石油公司已续签了其各自的合约从伊朗采购原油。
日本产能最大的炼油商-JX Nippon Oil & Energy公司目前持有一份合约每天采购8万桶伊朗原油,而今年年初为每天9万桶。出光兴产公司和科兹莫石油公司没有明确其数量。
伊朗一直在批评沙特阿拉伯生产额外的石油,因伊朗的原油出口遭到西方制裁。
EIA:美国3月原油进口量同比降2.9%,环比升2.4%
据道琼斯5月31日报道:周三公布的官方数据显示,美国3月原油进口量为876.7万桶/日,较上年同期下降2.9%,触13年同期低点。
不过,美国能源情报署(EIA)公布的数据显示,美国3月原油进口量较2月进口量上升2.4%,为自2011年11月以来最高水平。
美国3月份进口自加拿大的原油数量为246.3万桶/日,较2月下降2.1%,但较上年同期增加14.5%。自2006年3月以来,加拿大一直为美国最大原油供应商。
美国3月进口自科威特的原油数量为46万桶/日,环比上升83%,为18年来最高水平。在供应商排名当中已位列第五,而之前很长一段时间以来,这一位置一直被尼日利亚占据。
美国3月进口自尼日利亚的原油数量已经降至自1994年1月以来最低水平,在供应商中位列第九,因其东海岸炼油厂关闭后许多传统客户已经流失。
科威特及沙特石油供应增加已经促使美国3月进口自波斯湾的原油数量增加至221.8万桶/日,为自2008年11月以来最高水平,环比和同比分别增加14.9%和34.4%。3月进口自波斯湾地区的原油数量已为连续11个月同步上升。
沙特及其波斯湾邻国已经承诺增产,以填补潜在供应缺口,因欧盟将于7月1日开始禁运伊朗原油。对伊朗实施核计划的行为进行严厉制裁已经导致伊朗原油供应量减少100万桶/日。伊朗原油大部分被销往亚洲地区。
美国3月进口自欧佩克成员国的原油数量较2月上升7.7%,为407.9万桶/日,触近7个月高点,但较上年同期进口量水平下降1.6%,为过去14个月内第13个月下降。
欧佩克原油供应量在美国3月原油进口总量当中占46.5%,为自2011年8月以来最高。2月占比为44.3%。
EIA:美国第一季度石油需求同比降3.9%
据道琼斯5月31日报道:美国能源情报署(EIA)周三公布的数据显示,美国2012年第一季度石油需求较上年同期下降74.7万桶/日或3.9%,至1833.2万桶/日,为15年同期以来最低水平。这是自2009年以来美国第一季度石油需求首次同比下降。
美国第一季度使用最为广泛的汽油需求下降1.5%,平均为847.7万桶/日,为自2001年来最低水平,因第一季度常规汽油零售价同比上涨9.6%,至3.604美元/加仑。
美国第一季度包括柴油和取暖油在内的馏分油需求同比下降4.8%,至375.5万桶/日,触13年同期需求低点,因气温偏高。其中车用超低硫柴油需求同比下降1.3%,至328万桶/日。
美国3月石油需求总量平均为1802万桶/日,同比下降122.8万桶/日或6.4%,为自1997年同期以来最低水平。
由于气温偏高,美国3月馏分油需求同比下降12%,至351.4万桶/日,触15年同期低点。
美国3月汽油需求量同比下降1.3%,至863.3万桶/日,为自2003年同期以来最低。
美国3月常规汽油零售均价为3.852美元/加仑,同比上涨8.2%。
3月柴油零售价同比上涨5.7%,平均为4.127美元/加仑。第一季度柴油零售价为3.971美元/加仑,同比上涨9.5%。
欧佩克在油价跌破100美元后表示无需减产-消息人士
伦敦(道琼斯)--包括海湾国家在内的石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, 简称:欧佩克)成员国周五称,尽管油价跌破了每桶100美元,但它们认为无需立即减产。该组织还认为当前油价是理想水平。
这番表态意味著,除非油价持续性下跌,否则最近几个月一度增产的主要产油国不会试图推高油价。
欧佩克非海湾成员国的一位代表称,在6月14日的欧佩克会议前,一切将保持现状。
布伦特原油期货合约周五跌破每桶100美元,并一度跌至每桶97.7美元,创下2011年2月以来的最低水平。
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